GNL QUINTERO ADJUDICÓ MANDATO PARA FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO DE NUEVO TERMINAL
GNL Quintero informó hoy que adjudicó el mandato a los bancos que liderarán el financiamiento de largo plazo del Terminal de Regasificación de GNL que se está construyendo en la bahía de Quintero en la zona central de Chile.
El mandato se adjudicó a los bancos Banesto, BBVA, Calyon, Fortis, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Santander y West LB. Estos nueve bancos asumieron el compromiso de fondear los recursos necesarios ("underwriting") y estructurar el financiamiento conforme a lo previsto en el proceso de licitación internacional iniciado por GNL Quintero a fines del año pasado.
El financiamiento será estructurado como un crédito sindicado tipo “Project Finance”, lo que implica que se garantizará con los flujos del proyecto, sin recursos adicionales de los socios. La línea de financiamiento total de largo plazo podría implementarse por un monto superior a los US$1.000 millones, incluyendo los recursos necesarios para cubrir la inversión directa en el proyecto, y los costos relacionados al crédito (intereses, comisiones, impuestos, cuenta de reserva y contingencias, entre otros).
El asesor financiero de la operación es el banco HSBC, una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo con amplia experiencia en el financiamiento de proyectos energéticos y de GNL.
Antonio Bacigalupo, gerente general de GNL Quintero, explicó que “estamos muy satisfechos con el mandato que hemos firmado hoy, que marca un nuevo hito en el desarrollo del proyecto. El acuerdo logrado hoy con la banca internacional refleja el gran interés que hay en el mercado por financiar este proyecto, que viene a satisfacer una necesidad de importancia nacional, cuenta con socios de primer nivel, e integra a Chile a una de las industrias mas activas y de mayor crecimiento del área energética como es el GNL".
Cabe recordar que los socios de GNL Quintero son BG Group (40%), Enap (20%), Endesa (20%) y Metrogas (20%). Hasta la fecha se ha invertido sobre US$ 400 millones en el nuevo Terminal a través de aportes de los socios. La planta es la primera de su tipo en construcción en el Hemisferio Sur y estará operativa a partir del segundo trimestre de 2009.
El mandato se adjudicó a los bancos Banesto, BBVA, Calyon, Fortis, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Santander y West LB. Estos nueve bancos asumieron el compromiso de fondear los recursos necesarios ("underwriting") y estructurar el financiamiento conforme a lo previsto en el proceso de licitación internacional iniciado por GNL Quintero a fines del año pasado.
El financiamiento será estructurado como un crédito sindicado tipo “Project Finance”, lo que implica que se garantizará con los flujos del proyecto, sin recursos adicionales de los socios. La línea de financiamiento total de largo plazo podría implementarse por un monto superior a los US$1.000 millones, incluyendo los recursos necesarios para cubrir la inversión directa en el proyecto, y los costos relacionados al crédito (intereses, comisiones, impuestos, cuenta de reserva y contingencias, entre otros).
El asesor financiero de la operación es el banco HSBC, una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo con amplia experiencia en el financiamiento de proyectos energéticos y de GNL.
Antonio Bacigalupo, gerente general de GNL Quintero, explicó que “estamos muy satisfechos con el mandato que hemos firmado hoy, que marca un nuevo hito en el desarrollo del proyecto. El acuerdo logrado hoy con la banca internacional refleja el gran interés que hay en el mercado por financiar este proyecto, que viene a satisfacer una necesidad de importancia nacional, cuenta con socios de primer nivel, e integra a Chile a una de las industrias mas activas y de mayor crecimiento del área energética como es el GNL".
Cabe recordar que los socios de GNL Quintero son BG Group (40%), Enap (20%), Endesa (20%) y Metrogas (20%). Hasta la fecha se ha invertido sobre US$ 400 millones en el nuevo Terminal a través de aportes de los socios. La planta es la primera de su tipo en construcción en el Hemisferio Sur y estará operativa a partir del segundo trimestre de 2009.
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